家族辦公室｜花旗指，逾半家辦正增加固定收益投資，睇好4類投資錄正回報。(資料圖片)
花旗私人銀行日前公布調查表示，逾半家辦正增加固定收益投資，約38%增加私募股權，亦有38%受訪者指，正減少配置於公開市場的股票投資，變化是花旗自2020年開始研究以來最大的一次。至於位於亞太區的家辦方面，受訪者在未來12個月的投資部署，與環球同業看法接近，當中亦看好部分投資類別。
家族辦公室｜花旗指，逾半家辦正增加固定收益投資，睇好4類投資錄正回報。(資料圖片)
家辦睇好4類投資錄正回報
根據花旗私人銀行《2023年家族辦公室報告》顯示，受訪者未來12個月的投資部署包括以下：
- 全球發達市場投資級債券（43%）
- 私人信貸（33%）
- 私募股權直接投資（29%）
- 新興市場股票（29%）（首選為科技 76%、醫療保健 61%、金融 31%）
而接受調查的家族辦公室，其現時平均投資組合配置如下：
- 上市公司股票及私募股權（22%）
- 固定收益投資（16%）
- 現金（12%）
花旗私銀：受訪者最擔心通脹及利率上升
調查又顯示，受訪者最擔心通脹﹑利率上升，及中美緊張局勢帶來的不確定；至於保存資產價值則是亞太區家族的重中之重，有74%的受訪者表示認同，比例高於其他地區的受訪者；其次是培養下一代成為負責任的財富所有者，59%的受訪者表示認同。
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