內地智能學習設備服務供應商讀書郎教育(2385)今日至7月5日在香港公開發售,計劃發行5,200萬股,一成於香港作公開發售,招股價介乎7.6元至10元,每手400股,一手入場費4,040.32元,集資最多5.2億元。讀書郎預期將於7月12日掛牌。
集團的業務為設計、開發、製造和營銷智能學習設備,包括學生個人平板、智慧課堂解決方案、可穿戴產品和一些智能配件,絕大部分收入來自銷售智能學習設備。2021年全年收入8.13億元(人民幣,下同),按年增長10.79%,毛利率20.8%,純利為8,214.6萬元。
集團是次集資所得款項,35%將用於深化其經銷網絡改革及強化其地域擴張及滲透,25%用於研發信息技術及基礎設施,20%用於投資優化產品及服務供應,10%用於增強教材開發能力並使其數字化教輔資源進一步多樣化,10%作營運資金及一般公司用途。
是次全球發售的聯席保薦人為中信建投及麥格里。