CFA協會委託獨立研究機構，去年11月及12月在全球12個市場，向逾3,000名個人投資者，就所用投資顧問的期望與他們對彼此關係的實際滿意程度進行調查。結果顯示只有7%香港受訪者相信所用的投資顧問時刻以客戶利益為先，在受訪市場中排名包尾；18%香港個人投資者表示，所用財務顧問極少或從未以客戶利益為先。
該協會亞太區董事總經理連伯樂指，在受訪市場當中，香港投資者的信任度分數相對較低，原因可能是收費透明度低，產品推介欠佳或不適合，以及投資顧問的道德操守未如理想。
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