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內房危機|佳兆業與債權人小組訂立重組支持協議
佳兆業(1638)公布,與債權人小組訂立重組支持協議,有關債權分別佔佳兆業範圍內債務未償還本金總額的34%以上及瑞景範圍內債務未償還本金總額的36%以上。
債權佔債務未償還本金總額34%以上
佳兆業公告指,計劃進行重組旨在為公司提供長期恢復空間,以保持業務穩定;提供足夠的財務靈活性,以實現可持續的資本結構及提升資產淨值;及保護所有利益相關方的權利及權益,並為所有利益相關方爭取價值最大化。
計劃債權人的重組代價將包括六檔以美元計價的優先票據,以及八檔以美元計價的強制可轉換債券。
重組預期將透過於香港、開曼群島,或公司選擇的其他適用司法權區的一個或多個協議安排計劃實施,或在公司及其顧問認為必要或合理的範圍內,透過公司與債權人小組以實施佳兆業建議重組為主要目的,所議定的任何其他公司行動、法律程序或其他程序或步驟。
公司補充,重組的成功需要廣泛支持,促請未簽署重組支持協議的所有債務持有人,盡快加入重組支持協議。
此外,為促進資產負債表去槓桿化及增強流動性,佳兆業指可在重組生效日期之前或之後進行一次或多次供股,其中保薦人(郭英成及╱或郭英智)將通過出資1.15億元人民幣的股東貸款參與供股。