內房危機｜佳兆業與債權人小組訂立重組支持協議

佳兆業（1638）公布，與債權人小組訂立重組支持協議，有關債權分別佔佳兆業範圍內債務未償還本金總額的34%以上及瑞景範圍內債務未償還本金總額的36%以上。

債權佔債務未償還本金總額34%以上

佳兆業公告指，計劃進行重組旨在為公司提供長期恢復空間，以保持業務穩定；提供足夠的財務靈活性，以實現可持續的資本結構及提升資產淨值；及保護所有利益相關方的權利及權益，並為所有利益相關方爭取價值最大化。

計劃債權人的重組代價將包括六檔以美元計價的優先票據，以及八檔以美元計價的強制可轉換債券。

重組預期將透過於香港、開曼群島，或公司選擇的其他適用司法權區的一個或多個協議安排計劃實施，或在公司及其顧問認為必要或合理的範圍內，透過公司與債權人小組以實施佳兆業建議重組為主要目的，所議定的任何其他公司行動、法律程序或其他程序或步驟。

公司補充，重組的成功需要廣泛支持，促請未簽署重組支持協議的所有債務持有人，盡快加入重組支持協議。

此外，為促進資產負債表去槓桿化及增強流動性，佳兆業指可在重組生效日期之前或之後進行一次或多次供股，其中保薦人（郭英成及╱或郭英智）將通過出資1.15億元人民幣的股東貸款參與供股。

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