本地連鎖米線食肆譚仔國際(2217),全球發售3.35億股。當中香港公開發售佔10%,國際發售則佔90%,今日起至下周二接受認購。招股價介乎3.33至4.17元,每手1,000股,入場費約4,212元。定價及配發結果將於下月6日公布,並在7日上市。市場消息透露,譚仔國際配售部分已獲足額認購。
預計淨集資額為11.77億元
公司指出,以發售價中位數每股3.75元計,預計淨集資額為11.77億元。譚仔國際合共引入3名基石投資者,分別是Matthews、南方基金、睿思資本,分別斥資7,782萬、2,334萬及2,334萬元,認購合共10%至11.2%發售股份。
其中57.4%集資取得的資金,將用於擴大香港、內地、新加坡、日本及澳洲餐廳網絡,另用9.4%資金用於擴充本港中央廚房,並於內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房,餘下資金將用於國際品牌建設及新市場進入推廣、一般企業用途及營運資金等。