ESG投資｜何謂ESG大趨勢？可持續發展永續投資簡介及散戶入場參與方法一文睇清。(資料圖片)
近年社會上提出，可持續發展及永續投資的概念，繼而產生及興起「ESG」（英文全名Environmental, social and governance, ESG中文為環境保育、社會和公司管治）議題。在ESG大趨勢下，除留意上市公司的基本面，如財務狀況，現金流、技術面等，亦可關注ESG方面。《am730》為讀者整理有關ESG投資。
ESG投資｜何謂ESG大趨勢？可持續發展永續投資簡介及散戶入場參與方法一文睇清。(資料圖片)
ESG投資｜甚麼是ESG？
ESG，即是「Environmental, Social and Governance」，簡稱「ESG」，中文為環境、社會和企業管治，當中代表一間企業，在履行相關社會責任時，最應側重的三大方向，現多用作釐定企業數據和指標，以評估企業是否能符合永續經營的相關要求。
ESG投資｜「ESG」解釋 (am730製圖)
ESG投資｜「ESG」解釋
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ESG投資｜世界各地ESG投資相關指引
在世界各地，均有證監、投資及市場分析機構，推出與ESG投資相關的指引、指數及評級，包括香港的恒指公司，亦有制定「恒指ESG指數」，其中恒指成份股的權重，更是按ESG因子作出調整；而香港證監會網站上，也有公布獲得認可的ESG上市，以及非上市基金名單。
目前市場上，信譽最強的ESG評分為MSCI，（Morgan Stanley Capital International（摩根士丹利）所發行的ESG指數。MSCI會統一使用最佳（AAA）到最差（CCC）共7種等級評分，以此類推；而MSCI ESG評分，亦是對全世界逾8,500間企業，以及逾68萬個固定收益和股票證券進行評分而得出的7個等級。
- 領先：AAA、AA
- 平均：A、BBB、BB
- 落後：B、CC
ESG投資｜專家分析ESG
ESG投資｜恒生投資薛永輝：可留意結合多種ESG元素產品
恒生投資管理投資總監薛永輝曾表示，ESG投資策略漸成市場主流，他指投資者或可留意一些結合多種ESG元素（如聯合國全球契約原則、爭議性產品參與等）及透過國際視角（即採用國際公認ESG原則、數據、研究及評級等）跟蹤股市整體表現的產品。
ESG投資｜富達國際陳振輝：預期「碳中和」是未來ESG重點
富達國際全球企業管治團隊及可持續性投資主管陳振輝指，即使過去12個月市況欠佳，企業並未失去著手應對的意欲，而且重視ESG的程度維持不變；他預期「碳中和」是未來ESG的重點。
陳振輝指，在全球公司當中，有42%將於2040年實現碳中和，並有68%將於2050年實現目標。這個計算結果已考慮公司業務相關的所有碳排放量，並非單獨計算公司的直接排放量，而是涵蓋整個價值鏈的排放。
ESG投資｜瀚亞投資吳榮仁：看好電動車業務
瀚亞投資固定收益基金經理吳榮仁表示，預期在2025年之前，亞太區可再生能源的新增投資額最高可達2,500億美元，因此可再生能源業有望帶來更多投資機會。根據安永的最新報告顯示，在全球最具吸引力的可再生能源市場（例如風力、水力和太陽能）當中，有七個亞洲國家名列前茅。
吳榮仁亦看好電動車業務，他指出電動車佔全球汽車產量的份額將在未來數年強勁增長，因此電動車生產商所發行的債券亦帶來投資機會；又預期銀行、能源、運輸和房地產業將引領亞洲環保融資趨勢。
ESG投資｜何謂ESG大趨勢？可持續發展永續投資簡介及散戶入場參與方法一文睇清。(資料圖片)
ESG投資｜選擇ESG投資好處
ESG投資協助改善環境和改善氣候變化
投資於以ESG為本的公司，或能夠協助改善環境，並緩減氣候變化。首先，可視為支持公司對性別平權、種族平等、氣候變化、勞工福利等的立場；又例如由企業發行的綠色債券，是以環境目標為焦點，包括減少碳排放，改善空氣質素及減低溫室氣體，回饋社會。
ESG投資跑贏大市
由於ESG投資的好處，會在較長投資年期實現，故具可持續計劃的公司更有能力實現長遠投資目標；ESG投資策略在某程度上亦有助提升企業形象；據S&P Global的報告指出，部分ESG ETF的升幅，甚至高達27.3%至55%，跑贏標普500指數同期27.1%的升幅。
ESG投資｜散戶入場參與ESG方法
其實作為散戶的大家，若有心入場參與希望投資ESG亦是有方法，成本亦未有想般高，即使小額亦能參與。美股及港股市場，均有推出ESG ETF（基金）供散戶購買，除可作ESG投資外，亦免去仔細研究個股的煩惱。
ESG投資｜港股及美股ESG ETF（點圖觀看）
ESG投資｜港股ESG ETF
市面有多款以ESG作主題的ETF供選擇，其中港交所資料顯示，港股市場擁有13隻相關的ETF，由不同公司發行，部分更可以人民幣、美元、港元3個幣種購買。此外，有5款ESG ETF是採用恒生公司旗下的ESG指數作基準。
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ESG投資｜美股ESG ETF
美股方面，ESG投資發展較成熟，故可供選擇的ESG ETF也更多。根據數據顯示，以下5隻為回報率較高的ESG ETF。
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ESG投資｜常見問題
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