港華燃氣(1083)指,擬配股及發行可換股債券予私募基金Affinity Asia Pacific Fund V,合共集資約28億元。該股擬以每股5元,發行約1.16億股,籌約5.84億元,股份相當於已擴大發行股份約3.7%。作價較其停牌前報5.15元折讓約2.9%。
另外,該股擬發行可換股債券集資約22.18億元,初步換股價每股為6.33元,若悉數行使,涉約3.5億股,相當於已擴大後股本約9.98%。作價較收市價溢價約22.9%。至於集資將用於一般企業用途,包括投資於其智慧能源業務。
港華燃氣今日下午1時停牌,停牌前報5.15元,升14.2%,將於明早復牌。