花旗私人銀行日前公布調查表示,逾半家辦正增加固定收益投資,約38%增加私募股權,亦有38%受訪者指,正減少配置於公開市場的股票投資,變化是花旗自2020年開始研究以來最大的一次。至於位於亞太區的家辦方面,受訪者在未來12個月的投資部署,與環球同業看法接近,當中亦看好部分投資類別。
家辦睇好4類投資錄正回報
根據花旗私人銀行《2023年家族辦公室報告》顯示,受訪者未來12個月的投資部署包括以下:
- 全球發達市場投資級債券(43%)
- 私人信貸(33%)
- 私募股權直接投資(29%)
- 新興市場股票(29%)(首選為科技 76%、醫療保健 61%、金融 31%)
而接受調查的家族辦公室,其現時平均投資組合配置如下:
- 上市公司股票及私募股權(22%)
- 固定收益投資(16%)
- 現金(12%)
花旗私銀:受訪者最擔心通脹及利率上升
調查又顯示,受訪者最擔心通脹﹑利率上升,及中美緊張局勢帶來的不確定;至於保存資產價值則是亞太區家族的重中之重,有74%的受訪者表示認同,比例高於其他地區的受訪者;其次是培養下一代成為負責任的財富所有者,59%的受訪者表示認同。