財經
2018-02-26 06:00:00

山東國資委 染紅滉達富

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圖為中泰國際網站。

圖為中泰國際網站。

【收 購 轉 熱】 內地證券商中泰證券透過旗下中泰金融國際連同其他投資者等來港買殼!斥約21億元,藉全面收購方式將從事玩具產銷和金融業務的滉達富控股(1348)「染紅」。
 

中泰證券為山東省國資委控股的海外資本市場旗艦,連同其他投資者等,先斥約8億元,認購滉達富多達逾22.83億股新股,每股作價0.35元,較滉達富上周五收報0.59元折讓達40%。新投資者將佔擴大已發行股本約60.77%成控權股東。


全面收購溢價20%
中泰證券等投資者更提出全面收購建議,每股作價0.71元,較收市價溢價20%,如股東接受收購,要約總值最多約13億元。中泰金融國際擬於要約完成後維持滉達富的上市地位。

中泰金融國際又會向滉達富注入資產,包括以1.02億元和3,000萬元出售中泰國際資產管理和中泰國際融資予滉達富。

滉達富本身透過旗下的高誠集團(CROSBY)提供證券經紀、證券孖展融資、投資顧問等業務,中泰金融國際欲利用高誠集團品牌,配合本身中國業務產生協同效應,在海外市場開拓業務。 

滉達富指,配股所得其中約5.5億元將用作擴充高誠集團之金融服務業務,包括為首次公開招股項目及上市公司集資提供資金以擴充其證券孖展融資業務、包銷及配售證券業務。

此外,該集團預期滬港通及深港通、一帶一路及香港近期有關上市改革產生大量業務機會,故有關款項將用於發展與潛在首次公開招股前期項目或其他投資項目有關的資本投資業務。

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中國金融國際擬籌11億
另外,中國金融國際投資(721)指,與潛在投資者訂立意向書,潛在投資者擬認購該公司股份,代價約1.5億美元(約11.7億港元),認購事項倘落實,將令潛在投資者持有擴大後股本少於30%,因此,控制權並無變動。集資所得款項將用於可能收購事項。

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