軟庫(SoftBank)旗下芯片設計公司Arm計劃美國納斯達克市場上市,計劃發行9,550萬股ADS,每股ADS招股價介乎47至51美元,預期資約44.9億至48.7億美元(約352.04億至380億港元),有望成為今年的新股「集資王」。
Google、蘋果為基投
另外,AMD、蘋果、Cadence Design Systems、Google母企Alphabet、英特爾(Intel)、英偉達(NVIDIA)、三星等據報有興趣認購,合共涉資最多7.35億美元(約57.3億港元),成為ARM基石投資者。Arm完成上市後,軟庫將持有其90.6%股權,而Arm估值將介乎500億至540億美元。
傳瓜分近1億美元佣金
軟庫是次聘請28家銀行擔任此次IPO承銷商,據報道,是次承銷商可獲集資額的2%作為佣金,包括1.75%基本費用和0.25%獎勵金,意味有機會瓜分近1億美元佣金。
ARM在9月13日為其股票定價,並於次日開始交易。