港鐵發債集資30億美元，票面息率介乎4.375厘至5.25厘。(資料圖片)
港鐵(066)發行三批合共30億美元債券，分別是5年期、10年期和30年期，票面息率介乎4.375厘至5.25厘。當中5年期最終定價為T+40基點，票息4.375%，規模5億美元；10年期最終定價為T+58基點，票息4.875%，規模10億美元；30年期最終定價為T+70基點，票息5.25%，規模15億美元。
獲超額認購逾4.6倍
作為今次發行的聯席全球協調人瑞銀表示，報道引述瑞銀表示，這次交易於周一早上公布，周二早上簿記建檔勢頭強勁，單簿在開簿一小時後就突破了55億美元，在亞洲時間中午超過了110億美元，並在倫敦時間中午前達到170億美元的高峰，相當於超額認購逾4.6倍。
瑞銀全球投資銀行部債券資本市場部執行董事盧嘉雯指，此發行是有史以來最大的香港發行人僅S規則美元債券發行，當中的30年期為有史以來最大的亞洲僅S規則30年期美元債券發行。她指交易獲得全球各地區投資者熱烈追捧，創下多項市場記錄。
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