滙控擬下周一發行8億新加坡元永久後償或有可轉換證券，息率5%。(資料圖片)
滙豐控股(港交所：005)在港交所公告，擬於下周一(24日)發行8億新加坡元的5%可重設永久後償或有可轉換證券，每股轉換價初步定為4.6675新加坡元，可悉數轉換約1.71億股普通股，佔公司經擴大已發行股本約 0.96%。
每股轉換價初步定為4.6675坡元
公告指，滙控將申請安排相關證券於發行日或其前後，被納入以「Euronext Dublin」之名營運的愛爾蘭證券交易所的「環球交易市場」正式名單並進行買賣，相關證券之面值爲25萬新加坡元。
滙控表示，發行相關證券於扣除管理人佣金後，所得款項淨額預期為7.92億新加坡元，擬用於一般公司事務，並根據英國資本要求規例的規定保持或加強公司的資本基礎。滙豐銀行新加坡分行將擔任獨家全球協調人和聯席簿記管理人；星展銀行、大華銀行及華僑銀行將擔任聯席牽頭管理人；聯昌銀行新加坡分行及馬來西亞銀行將擔任共同管理人。
資料來源：滙豐控股公告
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