財經
2021-11-23 10:32:00

網易雲音樂招股入場費1.1萬元 基石投資者包括Sony Music

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網易雲音樂招股,入場費1.1萬元。(資料圖片)

網易雲音樂招股,入場費1.1萬元。(資料圖片)

網易 (9999) 分拆出來的雲音樂股份 (新上市編號:9899) 啟動招股,全球發行1600萬股,1成作公開發售,最多集資35.2億元,發售價範圍由190至220元,一手50股入場費11110.85元。今日起至周五接受認購,預計下周四(12月2日)於聯交所掛牌。美銀證券、中金、瑞信為聯席保薦人。

新近獲納入恒指的「藍籌新貴」網易,為雲音樂的控股股東,發售完成後(假設未行便超額配股權)持股57.65%,淘寶中國持股9.98%,阿里巴巴 (9988) 持股9.98%。

基石投資者方面,網易另認購2億美元(約15.6億港元)、國際音樂巨頭Sony Music(索尼音樂娛樂)認購1億美元(約7.8億港元)。值得留意的是,網易雲音樂與Sony Music今年中達成全新版權合作;另外Orbis Funds認購5,000萬美元(約3.9億港元)。

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雲音樂的在線音樂按年增長49%

雲音樂的平台主要通過銷售在線音樂服務的會員訂閱,以及銷售社交娛樂服務的虛擬物品來變現。截至今年6月底止半年,雲音樂的在線音樂服務收入錄16.04億元(人民幣.下同),按年增長49%;社交娛樂業務及其他收入錄15.79億元,按年增74%。

若以發售價中位數205元計算,雲音樂預計全球發售集資淨額為31.24億元,當中40%將用作作繼續深耕社區,繼續投資於音樂及音樂衍生內容以擴充音樂內容庫;40%將用作繼續創新並提高技術能力等;10%用於收購及戰略投資;10%用作一般企業用途。

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