內地家電巨頭美的(300)9月9日起至12日開始招股,每股招股價介乎52元至54.8元,較A股周五收市價63.02元人民幣,折合約69.3港元,折讓約21%至25%。每手100股,入場費約5,535元,預期9月17日掛牌。
此前《路透》旗下IFR引述消息報道,美的目標9月完成香港上市,集資額最多30億美元(折合約234億港元)。上市保薦人為美銀及中金。
是次美的將發售4.92億股,香港公開發售部分佔5%,其餘是國際配售,集資最多近270億元,有望成為今年港股最大IPO。
而美的集資所得預期,未來1至3年將用於全球科技研發等。
美的市值逾4千億人民幣
美的A股最新市值達4,500億元人民幣。據美的中期業績顯示,公司上半年收入增10%至2,173億元人民幣,盈利增14%至208億元人民幣。
美的或超越茶百道成全年最大IPO
美的集團早前招股文件顯示,計劃把上市集資所得淨額用於全球科技研發,智能製造體系的持續建設及供應鏈管理的升級;同時完善全球銷售渠道和網絡,以及提高自有品牌的海外銷售;用作營運資金及一般公司用途。
香港今年新股市場以中小型股份為主,美的或會成為首家集資逾10億美元的大型新股,超越4月上市的茶百道(2555)。