領展(2388)宣布,將推出首次供股集資,共集資188億港元,每股供股價44.2元。是次集資將以全面包銷方式進行「5供1」的供股集資,每個供股基金單位認購價44.2元,較周四收報62.8元,折讓29.6%。領展表示,是次供股集資可壯大領展的資本基礎,部署增長新征程,同時將淨負債率降至低於20%。
領展行政總裁王國龍指,供股集資可讓所有基金單位持有人參與領展3.0策略,是公平的做法,集團認為未來將有不同投資機會出現,故此若預先預留資金,可讓領展更有競爭力,而獲得資金後不會即時投入新項目,而是先將債務比例降低,其他放在存款及短線投資。
50%資金用以還債 會否增加派息?
領展表示,供股所得款項淨額將用於償還現有債務,探索投資機遇及用作一般營運資本。供股所得款項淨額約40%至50%將用於2023年到期的總額約70億至80億元的現有銀行貸款、2024年1月1日之後到期約10億至20億元的循環銀行貸款,部分亦用作一般營運資本;其餘部分將用作探索未來投資機遇,尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辦公室及物流板塊。
領展行政總裁王國龍表示,今次以供股方式,是由預視加息周期持續,市場資產或有重新定價趨勢,希望預留更多資金,提升競爭力。他又指資金不會立即投入新項目,部分會用作放短線投資及存款。
王國龍又回應,供股集資坦言短暫對派息有影響,但為公司節省利息支出,相信長遠有可觀回報,可讓單位持位人有可觀增長。他亦澄清與新加坡物業收購無關,因已有銀行屬意借錢投資,現正進行債務條款討論,故與新加坡物業收購項目沒有直接關係。
被問到若領展未有新投資項目,會否將剩錢作股息派給股東,執行董事兼首席財務總裁黃國祥則表示暫時未有打算,公司會繼續尋找投資機會。