美東汽車全日挫15.5%或6.1元,報33.25元,成交額約16.1億元。(網上圖片)
美東汽車(1268)指,擬發行可換股債券及配售新股共籌35.29億元,集資將用於業務擴張、營運資金及收購等。該股收報33.25元,挫15.5%或6.1元,成交額約16.1億元。
該股建議發行可換股債券,涉27.5億元,於2027年到期的零息可換股債券,初步換股價將為每股46.75元,較昨日收市價39.35元溢價18.8%,悉數轉換涉約5,882.35萬股,經擴大已發行股份總數約4.5%。另外,該股擬先舊後新配售2,250萬股,每股作價34.63元,涉約7.8億元,作價較昨日收市價折讓12%。