沙特的國家石油公司沙特阿美(Aramco)今日正式開始發行新股集資,基本計劃是約120億美元,但也可以增加10億美元股份,令整個集資增加至131億美元(約1028億港元);這是環球市場近期最大的集資計劃,也將體現市場對沙特資產的興趣。值得留意的是,參與的投資銀行星光熠熠,包括花旗、高盛、匯豐、摩通、美銀、大摩和當地投資銀行之外,中資的中銀國際和中金也會參與招募客人。
在抽水發新股的同時,公司股價在今日上午受壓,跌2.24%,見28.35里亞爾,見超過1年新低。
沙特阿美2019年在當地交易所首次上市,最新市值以美元計約1.867萬億,站全球第5位,在微軟、蘋果、輝達和Google的母公司Alphabet之後。公司2024年的預計息率達到6.6%,高於同業。
外電報道,公司擬發行15.45億股或0.64%股權,每股作價介乎26.7至29里亞爾,以區間上限計,集資最多448億里亞爾(約120億美元或約936億港元),但可以再增加約10億美元。今日開始接受投資者申購,星期五定價。預算有十分一會留給零售客戶。
沙特王子Mohammed Bin Salman一直希望推動沙特經濟轉型,相信集資會用於繼續推動經濟轉型。