外電報道,沙特阿美將啟動大規模增發股份集資,料涉資至少112億美元(折合約874.7億港元),為近三年來全球規模最大的集資交易,是次集資亦將為當地政府提供數萬億美元的改革經濟計劃資金。
外電引述消息報道,今次沙特阿美配股,吸引到來自美、英、香港、日本竹海外投資者參與認購,當中有逾120個投資者,是新加入的國際投資者,總計認購金額逾650億美元。若以配售規模112億美元計算,為超額認購逾4.8倍,配售中達60%獲分予國際投資者。
沙特阿美公布,配股後現時海外股東的持股增至0.73%、沙特政府合共持股約97.62%、國內機構投資者佔約0.89%。
【6月11日更新】
《彭博》引述知情人士報道,沙特政府發行價定於每股27.25沙特里亞爾(折合約7.27美元)、目標範圍為26.7至29里亞爾,出售近15.5億股股票,較沙特阿美早前收盤價的29里亞爾低6%。
沙特阿美股息率接近百分之7
報道指,由於沙特阿美的股息率接近百分之7,遠高於埃克森美孚及雪佛龍等油公司只有百分之3至4的股息率,所以沙特阿美增發股份特別得到國際投資者關注。據彭博行業研究估計,如果願意忽略高估值、沒有回購等因素,投資者的年度股息可達1,240億美元,股息率達到6.6%。
儘管目前尚不清楚來自海外需求具體有多少,但國際投資者的申購規模,已經超過了出售規模,特別是亞洲投資者需求旺盛,反映沙特與中國、印度等亞洲大型經濟體關係日益密切。