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渣打擬發行10億美元證券 每半年派息一次
渣打(2888)擬發行10億美元證券。渣打公布擬於3月8日發行總值10億美元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券,初步固定利率7.875厘,每半年派息一次。
渣打股價偏軟,現升0.078%,見63.65元。
渣打:淨額擬用於一般業務目的
渣打表示,每股普通股的轉換價為8.216美元,若悉數轉換,證券將被轉換為約1.22億股普通股,佔已發行普通股股本約4.6%,以及佔擴大後股本約4.4%。
渣打續指,所得淨額預期為9.91億美元,擬用於一般業務目的,並進一步強化集團的監管資本基礎。