新世界提出回購兩批美元債斥最多4億美元　計劃改發新債券

新世界（017）公布，計劃向兩項債券或永續債持有人回購，提出要約贖回最多4億美元票據。另外，集團亦計劃改發新債券。

新世界午後股價轉弱，新跌0.4%，報7.26元。

新世界用高於市場價向投資者進行回購

據新世界披露文件顯示，今次回購的美元債券，屬於2027年到期、票面息4.75厘、本金總額6億美元的擔保票據；以及票面額6.15厘、本金總額5億美元的高級永續資本證券，該永續債現時流通面值為4.54億美元。

於2027年到期票據，現時流通面值約5.04億美元；永續債現時流通面值則為4.54億美元。

新世界指，4.75%票據的出價為每1,000美元面值960美元；對5億美元永久債券的出價為每1,000美元面值1,000美元。兩者均用高於市場價格向投資者進行回購，該要約將於倫敦時間8月7日下午4時到期。

新世界發展表示，回購債券能改善集團債務組合，亦為投資者提供高於市場現價的退出機會；至於回購資金則來自新發行的美元債務票據，該批新票據是根據新世界2024年初所訂的70億美元發債計劃發行。

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