美元持續弱勢，加上油價突破每桶60美元關口、資源價格大幅度攀升的狀態下，市場對於未來6個月的經濟展望轉好，並預期通脹將會重臨。
在各國中央銀行瘋狂放水的情況下，市場資金氾濫，短期內要重現去年3月份的大跌是不太現實的。通脹預期將會為資金在新舊經濟之間板塊輪動的藉口，筆者不會懷疑新經濟類股份是否已經將近見頂，但每次通脹預期升溫都將會對新經濟類股份的走勢造成短期打擊。大家應該注意通脹(CPI)、採購經理指數(PMI)、油價和貴金屬價格等指標。過快復甦可能對大家手上的ATMXJ，即阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)、美團(3690)、小米集團(1810)以及京東集團(9618)造成壓力。
筆者建議大家可以注意落後的水泥板塊，預期兩會期間將會加大推動升級基建項目，以支持內地的經濟增長，可望短線支撐安徽海螺水泥(914)和中國建材(3323)等股份。
中國建材雖然基本面沒有安徽海螺般穩健，但勝在估值便宜。加上因為負債相對較高，在原材料牛市中的經營槓桿大，爆炸力會比安徽海螺強上不少。現時股價重新站穩前高位約11.5元的水平，可嘗試與12元左右買入，上望14元。
該股昨日收市報12.16元，升2.7%或0.32元，成交約14.8億元。