京東集團日前公告發售17.5億美元的2029年到期可換股優先票據。(資料圖片)
京東集團(9618)日前公告發售17.5億美元的2029年到期可換股優先票據；票據將於2029年6月1日到期，按0.25厘的年利率計息，每半年付息一次。票據的初始轉換率為每1,000美元票據本金可轉換為21.883股美國存託股，每股美國存託股代表公司兩股A類普通股，相當於初始轉換價約每股美國存託股45.7美元。
京東計劃將集資淨額用於同步回購，以及於票據定價後，不時根據公司股份回購計劃自公開市場額外回購本公司A類普通股或美國存託股；海外業務拓展；供應鏈網絡完善及補充流動資金。同時，公司計劃在透過一名初始買方進行場外私下協商交易，向買方回購約1,400萬股美國存託股。公司擬回購交易的全部初始對沖股票，回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。
京東今次集資有助加快股票回購，但發行可換股優先票據可能造成的潛在攤薄，將抵銷部分回購效果，加上行業競爭持續激烈，預料今次行動對股價提振作用應有限。