特步國際(1368)發行5億元可換股債券予高瓴集團,換股價10.244元,轉換後可發行5,436.24萬股份,佔擴大後股本2.03%。該股亦公布附屬特步環球發行6,500萬美元零票息永續可換股債券予高瓴,悉數轉換後相當於特步環球擴大後股本20%。同時,高瓴與擁有「蓋世威」及「帕拉丁」經營權及擁有權的特步環球建立戰略性夥伴合作,共同發展品牌的全球業務。
管理層表示高瓴和特步環球的戰略性夥伴合作,一方面為集團提供資源和經驗發展環球業務,同時也能為優化投資者和資本基礎。市場對今次合作反應正面,期望為特步業務帶來突破發展,不妨持續關注後續業務發展。
作者為正榮金融業務部副總裁、證監會持牌人,他本人及客戶沒持有上述股份。