財經
2024-03-04 16:18:02

IPO|百麗時尚再上市傳籌78億 集資作還債

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IPO|百麗時尚再上市傳籌78億 集資作還債

百麗時尚再度上市,據其初步招股文件,聯席保薦人為美銀證券及摩根士丹利,傳集資最多10億美元。(資料圖片)

「鞋王」百麗時尚(前稱百麗國際)再度上市,據其初步招股文件,聯席保薦人為美銀證券及摩根士丹利,據外電引述消息指,計劃集資5億至10億美元(39億至78億港元),暫為今年集資額規模最大新股。

據弗若斯特沙利文的資料,以2022年零售額計,該股為內地領先時尚潮流公司及規模最大時尚鞋履公司,擁有19個多元核心自有品牌及合作品牌,覆蓋女士、男士和兒童鞋履、服飾和配飾等品類;去年內地市佔率為12.3%。品牌包括STACCATOBELLATEENMIXCHAMPIONHUSH PUPPIESMOUSSY等。截至去年11月底首9個月,BELLA為最暢銷品牌,佔總收入約28%

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9個月多賺79% 毛利升14%

截至去年11月底首9個月,該股純利20.3億元人民幣,按年飆79%,營業額161.1億元人民幣,升12.7%,毛利105.3億元人民幣,揚14%

百麗時尚計劃運用上市集資所得款項來償還銀行借款、投資技術創新以加速業務數字化轉型,以及用作營運資金及其他一般企業用途。截至今年1月底止,其銀行借款約48億元人民幣,包括23億元人民幣長期境外銀行借款。

2007年曾上市 2017年退市

百麗國際曾於2007年在港交所(388)上市,一度成為藍籌股,其後於2017年退市。自2014年開始直至私有化前,其鞋類業務(即營業利潤主要來源)業績大幅下滑,鞋類業務疲弱表現導致整體財務表現持續下滑。當時私有化所需現金約453億元,是來自股權投資(其中包括SCBL及Hillhouse HHBH的股權投資)及債務融資,該筆現金已悉數償還。

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