勢將成為港股近3年最大集資額新股的內地家電龍頭美的集團(300)傳上限定價!路透社引述4名消息人士指,美的擬以上限每股54.8元定價,即集資最少270億元,而倘需求殷切,集資規模或增至約310億元。同時,集團國際配售亦提前一日在今日結束。
傳國際配售已超額
報道指,美的今日向投資者表示,若投資者認購價未達上限,或會錯失今次投資機會,意味定價將為每股54.8元;並有消息指,國際配售已錄倍數超額。
高瓴GIC傳認購
另外,有外電引述消息指,資產管理公司高瓴投資和新加坡主權財富基金GIC考慮投資美的,前者擬認購10億美元,後者或認購5億美元。
美的全球發行約4.9億H股,當中5%香港公開發售,由周一起至明午在港公開發售,招股價介乎52元至54.8元。以美的 A股今日收市價61.66元人民幣折算計,54.8元上限定價相當於較A股折讓19%。
集團引入18名基石投資者,合共認購約12.56億美元(約97.9億港元),包括中遠海運、國資委旗下國調基金二期、比亞迪(1211)、瑞銀、海豐國際(1308)控股股東楊紹鵬等。