內地汽車服務平台途虎養車(9690)來港上市,擬發行4,061.71萬股,當中一成公開發售,每股招股價介乎28至31元,最高集資額12.6億元,以每手100股計,入場費約3131.3元。集團明日起招股,9月26日掛牌,高盛、中金、美銀及瑞銀為聯席保薦人。
途虎養車|引5基石投資者 包括騰訊零跑汽車
招股書顯示,集團今次上市引入5個基石投資者,包括騰訊控股(700)、嘉實多、零跑汽車(9863)、國軒高科及上海紫竹高新區,合共投資約1億美元。
集團指,二線以下城市仍有擴充空間,截至6月底止有5,129個工場店,當中一線城市佔35.3%。另外,集團創辦12年以來,首次在今年上半年錄得盈利。途虎養車首席財務官張志嵩表示,集團的盈利並非突如其來,主要受惠規模擴大及運營費用快速提升,相關情況在未來不會逆轉,因此認為盈利情況亦不會逆轉。
對於集團棄美國而選擇香港上市,張志嵩指主要由於資本市場變遷,並指雖然大市近年疲弱,但集團已作好進入資本市場的準備,並已達到一定盈利水平,因此仍決定在港掛牌,並指「市場永遠有更好窗口」,即使有挑戰,但相信公司有條件接受挑戰。