本港首家特殊目的收購公司(SPAC)公布發售詳情,由招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding共同發起的Aquila Acquisition(7836),計劃發售約1億股A類股份,每股發售價10元,每手買賣單位為10.5萬股A類股份,初始價值為每手105萬元, 預計3月18日(周五)上市。
每兩股A類股份獲發一份上市權證(4836),而上市權證將以每手買賣單位為52,500份上市權證的方式進行買賣,A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80%,B類股份及發起人權證將不會於聯交所上市或買賣。
證券買賣僅限專業投資者
公司所發售證券的發行及買賣,僅限於專業投資者,將不會向公眾人士營銷。Aquila將集資約10億元,據市場消息指,集團首日配售已經獲得足額覆蓋,而參與認購的投資人包括多家海內外一線投資機構,以及全球SPAC的主要參與者。
畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌認為,香港一直是全球最受歡迎的IPO集資上市地之一,在協助內地企業獲得國際資本方面佔有優勢,預期主要業務在內地的SPAC併購目標,將繼續視與在港上市的SPAC合併為吸引選擇。