碧桂園發行可換股債券籌39億元。(資料圖片)
碧桂園(2007)公布，旗下全資附屬公司卓見國際，發行39億元於2026年到期的4.95%有抵押擔保可換股債券，集資淨額38.61億元，將用於為將於一年內到期的現有中長期境外債項進行再融資。
初步換股價8.1元，較上日收市價溢價約16.38%，若悉數轉換債券，債券將可轉換為4.81億股股份，相當於已發行股本約2.08%，及經擴大後已發行股本約2.04%。
所得款項不會用於1月償付用途
截至上午11時55分，碧桂園跌5.46%，報6.58元，成交額5.8億元。
公司又指，所得款項將不會於2022年1月票據到期時作償還用途。2022年1月票據將於2022年1月27日到期時以集團內部資源償付。
(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)
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