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綠城中國額外發行境外債券,集資逾11億元。(資料圖片)
內房股綠城中國(3900)發行於2025年到期之1.5億美元(約11.7億港元)4.7%的優先票據,並擬將所得籌得款項淨額,用作為現有債項的再融資。
綠城中國去年股價累升近15%,屬表現較佳的內房。惟近期連跌五日,昨再跌1.3%,收報11.96元。今日終見回升,至下午1時30分,升4.68%,報12.52元。
額外票據將於2025年4月底到期
綠城中國指,是次額外票據,將會和於2020年10月29日發行的2025年到期之本金,總額為3億美元4.7%的優先票據(「原始票據」),成為同一系列票據。集團預期,額外票據發行將於2月24日完成。而除非額外票據提前贖回,否則額外票據將於2025年4月29日到期。
另外,滙控(005)及瑞信為提呈發售及出售額外票據的聯席全球協調人、聯席牽頭安排人兼聯席賬簿管理人。同時,兩者又為票據的初步買方。
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