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市建局發債120億創本港紀錄 息率定價3.35至3.55厘
據本地報章報道,市區重建局(市建局)即將發行債券,總集資額擬定為120億元,將於數日內定價兼發行,分別為3年、5年及10年期港元債券,發行額分別為40億元、50億元和30億元,意向票面息分別約為3.75厘、3.8厘及3.95厘。
今次市建局集資所得,將用於市區更新項目資本開支及一般企業用途。中銀、東方匯理、滙豐、渣打和瑞銀為聯席牽頭行。
市建局於2009年起首次發債,今次是首次涉足公開機構債券市場,並列為歷來最大規模的港元債券發行。據了解,今批債券需求,主要由本地銀行司庫主導,亦有中央銀行、保險公司、家族辦公室參與。
市建局連續兩年錄得虧蝕
近年市建局財政狀況受市場關注,2023/24財政年度,該局錄約39億元淨虧損,連續兩年蝕錢。市建局指,2024/25財政年度起兩年度是該局「收購年」,共有5個項目啟動收購,總收購價約300億元,連同其他項目,總收購和成本支出約643億元。惟該局截至3月底,現金儲備僅有181.9億元。
市建局行政總監韋志成7月中旬在立法會上指,計劃未來2至3年發債,融資規模約100億至150億元,或於2024年9月首輪發債;此前財政司司長因市建局收購項目增多,而批准將市建局的借款限額提高至250億元。