除了醫藥，上周A股總體還是偏樂觀。(資料圖片)
上周一，一個好久沒聯繫的朋友突然電話我，問我恒瑞醫藥怎麼處理，他持有快一年了，目前還有盈利，我給他的答案就一個字：賣。
引發近期醫藥股劇烈調整的原因，是7月下旬掀起的反腐風暴。從媒體、網路上流傳的各種消息，從身邊一些朋友實際情況來看，這次反腐顯然是動了真格，據這些年對醫藥行業及行業內主流公司的跟蹤，除CXO這些主要客戶在海外的公司外，大部分甚至絕大部分公司或多或少都會受到影響。對於這些公司來說，恐怕要擔心的不僅僅是有誰誰誰可能會被牽連、會「失聯」，而是它們的盈利模式很可能需要面臨重構。所以，整個醫藥行業目前充滿著不確定性，不是一個很好的階段性投資品種。除了醫藥，上周A股總體還是偏樂觀的，雖然指數在高位巨幅震盪，周漲幅也並不大，但從盤中的熱點活躍度，從市場成交量來分析，市場情緒仍在繼續好轉中，尤其是券商股的大漲，讓很多人開始高喊「牛市回來了」。牛市是不是已經重來我不敢說，但目前基本可以確定的是，這是一波政策主導的吃飯行情，特別是對沒有趕上上半年AI「抄作業」行情的投資者來說，或許是今年難得的一次賺錢機會。
熱點方面，上周在金融地產大漲的過程中，市場並沒有出現其他板塊被大幅「吸血」的尷尬場面，這表明，隨著市場交投活躍程度的進一步提升，熱點會更趨於均衡，市場機會也會更多。