在保險業常遇到的客戶問題，就是對五花八門的保險產品眼花瞭亂，不知從何入手，想向身邊的朋友「取經」，但資訊太多，更加難為自己做抉擇。有些老友記未必擅長使用互聯網搜尋資料，而有些初踏進社會的年輕人，也對理財知識不太熟悉。究竟我們怎樣做，才可以讓他們獲得更適切的保障呢？
保險行業涉及許多術語，「保單持有人」、「受保人」、「可保權益」、「受益人」等，亦附帶許多條款，然而，這些複雜的條款往往就是令客戶卻步的原因。再加上普羅大眾生活繁忙，未必能花長時間進行比較或研究。因此，詞彙淺白的產品小冊子清楚列明承保範圍，保費，回報等，除了讓客戶可以節省時間，亦可以讓他們對有關產品一目了然，避免不必要的誤解。
其次，就是進行社會教育工作。理財知識是需要日積月累，而且並不是那麼容易理解，當中計算回報及風險等方面更是一門專業學問。為提升大眾對保險及理財的認知度，有保險公司特別推出網上教育平台，透過短片及簡單易明的用語，深入淺出地教導消費者相關的知識，從而更好掌握各類保險產品對保障生活與未來的重要性，從而了解自己的需要，並選取合適的產品。
理財這項課題是我們每個人都要面對的，筆者亦希望能夠憑藉保險公司在社會的影響力，能讓社會各個階層的人都擁有基本的保險及理財知識，為自己及家人挑選合適的保障，達致財務的健康。