機管局發行40億3.5年期港元債券息3.83厘，獲2.5倍超額認購。(資料圖片/ 林俊源攝)
機場管理局首次公開發行港元債券。機管局於今年1月2日，成功定價40億港元、3.5年期公開債券，票面息為3.83厘。
機管局港元債券超額認購2.5倍
據市場消息，機管局是次發債在最終指導價發布前，已獲訂單接近140億港元，代表超額認購2.5倍。瑞銀、中國銀行、花旗、滙豐和渣打銀行為機管局今次發債的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商。
瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，今次發行反應熱烈，機管局是次發債在最終指導價發布前，已獲訂單接近140億港元，代表超額認購2.5倍。
瑞銀：各類投資者表現出良好認購興趣
李鎮國表示，新發行的3.5年期債券最終定價為3.83厘，成本較低，同時與港元掉期利率基準相比利差較小；又指機管局再次成功發行債券，反映其擁有各種市場和融資渠道的能力，從而為其目標融資規模提供最具競爭力的定價，而投資者分布多元化，央行、銀行司庫、資產管理公司、企業、私人銀行等各類投資者都表現出良好的認購興趣。
今次發債所得款項，機管局擬撥淨額作其資本開支，包括三跑道系統項目的資本開支，以及一般企業用途。
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