會議
上周A股震盪攀升，經歷前4個交易日的震盪之後，上周五的一根中陽線有效站穩3,350點，春季躁動「現在進行時」。與上周判斷相比，關於指數我只想加一句：這裡不要加速，不要連續中陽或長陽，最好是延續節後的節奏，漲一天盤幾天，這可以讓春季躁動走得更長，一旦加速，很可能就是衝刺了。
熱點方面，上周一的會議進一步強化了本輪行情的主線——科技，其中兩個人尤為市場關注，馬雲和王興興。阿里巴巴(9988)鏈成為上周市場最熱的主線之一，不管是在港股的阿里還是在A股的阿里概念股，上周四晚間阿里財報出來後，「算力軍備競賽」成為市場的共識，上周五盤口甚至出現了恐慌性買入，從晶片到設備，甚至建機房的，都被拉倒了漲停板上。純短線而言，這種情緒高潮過後，本周大概率會出現分化。但是，阿里來了，騰訊控股(700)會不會跟上？肯定也會，那DeepSeek呢？以目前的出圈程度，它未來需要的資本開支可能不會低於阿里位元組，因此我個人認為，圍繞著算力軍備競賽的炒作還會繼續下去。
上周我說機器人鏈要看特斯拉，而王興興的參與改變了市場，宇樹鏈成功取代了T鏈，龍頭長盛軸承上周暴漲近七成。從目前媒體的報道來看，內地機器人產業也是轟轟烈烈，因而機器人鏈可能會擺脫特斯拉股價的拖累，繼續成為市場熱錢追捧的主線之一。
周末的時候有個朋友來問我：如果拿的都是非科技的冷門股怎麼辦？需要換倉嗎？這把我問住了，「你早幹嘛去了？我說了整整兩個月了」我懟了他一句，最後我給他的建議是：既然熱點只集中在科技上，那在設好止蝕的前提下，該參與還是得咬牙參與。